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格蕾丝是一位年轻女子，一场悲剧彻底改变了她的人生。当她回到家乡的农场，试图重建破碎的生活时，一系列怪事开始困扰着她，将她逼到了崩溃的边缘。一个神秘的身影潜伏在阴影中，一个幽灵般的女人在夜幕降临时出现。这些幻象是格蕾丝的幻觉，还是即将到来的噩梦的预兆？

梅兰妮（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）是一位单身母亲，苦苦在工作和儿子之间寻找着平衡点的生活让她压力很大。杰克（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）是一名专栏记者，女儿的突然到来让这个新手父亲感到不知所措。学校举办的一次郊游将两个大人从水火之中振久了出来，没有了孩子的束缚，梅兰妮终于可以将注意力全部投放到自己一个大客户的身上，而杰克也能够专心致志的报道市长竞选的相关新闻了。

伊萨西·埃维拉（Ësáasi Eweera）是赤道几内亚比奥科岛布比人的最后一位国王之一，也是西班牙殖民势力眼中的眼中钉，他于1904年神秘身亡。一个世纪后，这桩悬案再次被重新提起，从埃维拉登基开始，一直延续到他去世后的今天。档案文件构成了他调查的基础，但并非所有文件都一样，存在差距在所难免，这一原则也以视觉形式呈现。重要地点的历史照片和文本段落淡入淡出，如同今天同一地点的动态影像一样；清晰的数字图像与模糊的胶片形成鲜明对比。